Co to jest dźwignia finansowa w handlu na rynku Forex?

17.02.2021
Category: Będziesz Chciał

Jeśli jesteś początkującym traderem, możesz zadawać sobie pytania takie jak „czym jest dźwignia finansowa w handlu na rynku Forex? i „jak to może być przydatne? W tym artykule znajdziesz odpowiedzi na tego typu pytania, wraz ze szczegółowym omówieniem dźwigni finansowej na rynku Forex, jego zaletami i wadami oraz listą możliwych zastosowań i ograniczeń.

Ogólnie rzecz biorąc, dźwignia finansowa umożliwia wpływanie na środowisko w sposób, który zwielokrotnia wyniki Twoich wysiłków bez zwiększania zasobów.

W świecie handlu oznacza to, że możesz uzyskać dostęp do większej części rynku przy mniejszym depozycie niż w przypadku tradycyjnego inwestowania. Daje to przewagę w postaci uzyskania większych zwrotów za niewielką inwestycję z góry, chociaż ważne jest, aby pamiętać, że inwestorzy mogą być narażeni na większe straty. W finansach pożyczasz pieniądze, inwestujesz i zarabiasz więcej dzięki zwiększonej sile nabywczej. Kiedy zwrócisz pożyczone pieniądze, nadal masz więcej pieniędzy, niż gdybyś właśnie zainwestował swój własny kapitał. Przyjrzyjmy się temu bardziej szczegółowo w kontekście finansów, rynku Forex i świata handlu.

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia finansowa dotyczy wykorzystania długu do zakupu aktywów. Ma to na celu uniknięcie nadmiernego wykorzystywania kapitału. Stosunek tego zadłużenia do kapitału własnego to wzór na lewarowanie (stosunek zadłużenia do kapitału własnego), zgodnie z którym im większy udział długu, tym wyższa kwota marży. Jeżeli spółka, inwestycja lub nieruchomość są określane jako „wysoce nastawione, oznacza to, że ma większą część zadłużenia niż kapitału własnego. Wykorzystanie tego rodzaju długu w taki sposób, że osiągany zwrot jest większy niż związane z nim odsetki, inwestor jest w korzystnej sytuacji. Jednak nadmierna kwota marży jest ryzykowna, biorąc pod uwagę, że zawsze można jej nie spłacić.

(Należy pamiętać, że poziomy pokazane w Transakcjach 2 i 3 są dostępne tylko dla klientów profesjonalnych. Klient profesjonalny to klient, który posiada doświadczenie, wiedzę i wiedzę, aby podejmować własne decyzje inwestycyjne i może właściwie ocenić ryzyko, które one ponoszą. Aby aby zostać uznanym za klienta profesjonalnego, klient musi spełniać wymagania MiFID II 2014/65 / EU Annex II.)

Marża finansowa i operacyjna różni się znacznie od siebie, przy czym ta ostatnia składa się z podmiotu gospodarczego i jest obliczana jako suma sumy kosztów stałych, które ponosi, przy czym im wyższa kwota kosztów stałych, tym wyższa dźwignia operacyjna będzie być. Co więc oznacza lewarowanie dla firmy? Jest to wykorzystanie środków zewnętrznych na ekspansję, uruchomienie lub zakup aktywów. Przedsiębiorstwa mogą również wykorzystywać kapitał lewarowany do pozyskiwania funduszy od istniejących inwestorów.

Dlaczego warto korzystać z dźwigni finansowej?Handel na marginesie jest bardzo popularny wśród traderów i jest najczęściej używany do trzech podstawowych celów:

  • Poszerzanie bazy aktywów firmy lub osoby fizycznej i generowanie zwrotów z kapitału podwyższonego ryzyka. Oznacza to, że nastąpił wzrost ROE i zysku na akcję.
  • Aby zwiększyć potencjał zarobków.Korzystne traktowanie podatkowe, ponieważ w wielu krajach odsetki można odliczyć od podatku. Tak więc koszt netto dla pożyczkobiorcy jest zmniejszony.Kapitał z dźwignią finansową

    Gdy koszt zadłużenia kapitałowego jest niski, kapitał lewarowany może zwiększyć zwroty dla akcjonariuszy. Posiadając akcje lub udziały w firmie, która ma znaczne zadłużenie, lewarujesz kapitał własny. Dlatego akcjonariusz doświadcza tych samych korzyści i kosztów, jak korzystanie z długu.

    Dźwignia handlowa

    Dźwignia dziennego handlu pozwala kontrolować znacznie większe kwoty w handlu przy minimalnym depozycie na koncie. Handel lewarowany jest również znany jako handel z depozytem zabezpieczającym. Możesz otworzyć małe konto w biurze maklerskim, a następnie pożyczyć pieniądze od brokera, aby otworzyć dużą pozycję. Pozwala to handlowcom na powiększanie kwoty zarobionych zysków.

    Pamiętaj jednak, że to również zwiększa potencjalne straty. Marża giełdowa obejmuje akcje handlowe z niewielką ilością kapitału handlowego. Jest to również widoczne w przypadku lewarowania na rynku Forex, w którym handlowcy mogą otwierać pozycje na parach walutowych większych niż to, na co mogą sobie pozwolić, mając tylko saldo konta.

    Należy pamiętać, że marża nie zmienia potencjału zysku w handlu; ale zamiast tego zmniejsza ilość używanego kapitału własnego. Handel na marginesie jest również uważany za miecz obosieczny, ponieważ na konta z wyższą dźwignią wpływają duże wahania cen, co zwiększa szanse na wywołanie stop-loss. Dlatego niezbędne jest zarządzanie ryzykiem.

    Co to jest dźwignia finansowa na rynku Forex?

    Dźwignia finansowa to w istocie zwiększenie konta dla handlowców Forex. Za pomocą tej konstrukcji trader może otwierać zlecenia nawet 1000 razy większe niż jego własny kapitał. Innymi słowy, jest to sposób dla handlowców na uzyskanie dostępu do znacznie większych wolumenów, niż początkowo byliby w stanie handlować. Każdego dnia coraz więcej traderów decyduje się na wejście na rynek FX (Forex, znany również jako rynek walutowy).

    Handel walutami online jest ekscytującym doświadczeniem i jest dostępny dla wielu traderów, a chociaż każda osoba będzie miała swoje własne powody, aby handlować na tym rynku, poziom dostępnej marży finansowej pozostaje jednym z najpopularniejszych powodów, dla których traderzy decydują się handlować na Rynek walutowy.

    Odwiedzając strony poświęcone handlowi, być może zobaczysz wiele krzykliwych banerów oferujących coś w rodzaju „ handlu z 0,01 lota, ECN i dźwignią 500: 1 ”. Chociaż każdy z tych warunków może nie być od razu jasny dla początkującego, prośba o wyjaśnienie dźwigni finansowej na rynku Forex wydaje się być najbardziej powszechna.

    Chociaż wcześniej zdefiniowaliśmy dźwignię, przyjrzyjmy się jej bardziej szczegółowo:

    Wielu handlowców definiuje dźwignię finansową jako linię kredytową, którą broker zapewnia swoim klientom. Nie jest to do końca prawdą, ponieważ marża nie ma funkcji, które są wydawane razem z kredytem. Po pierwsze, gdy handlujesz z dźwignią, nie oczekuje się, że będziesz spłacać kredyt. Jesteś po prostu zobowiązany do zamknięcia pozycji lub pozostawienia jej otwartej, zanim zostanie ona zamknięta przez wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego. Innymi słowy, nie ma określonego terminu na uregulowanie podniesienia dźwigni dostarczonego przez brokera.

    Ponadto nie ma również odsetek od depozytu zabezpieczającego, zamiast tego, FX Swapy są zwykle tym, czego potrzeba, aby przenieść pozycję z dnia na dzień. Jednak w przeciwieństwie do zwykłych pożyczek, płatności swapowe mogą być również opłacalne dla przedsiębiorcy. Podsumowując, handel z depozytem zabezpieczającym to narzędzie, które zwiększa rozmiar maksymalnej pozycji, jaką może otworzyć trader. Teraz mamy lepsze zrozumienie dźwigni handlowej na rynku Forex, zobaczmy, jak to działa na przykładzie.

    Darmowe webinary handlowe z Admiral Markets

    Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z handlem na rynku Forex lub szukasz nowych pomysłów, nasze DARMOWE webinary handlowe są najlepszym miejscem do nauki od profesjonalnych ekspertów handlowych. Otrzymuj przewodniki krok po kroku, jak korzystać z najlepszych strategii i wskaźników, a także otrzymuj opinie ekspertów na temat najnowszych wydarzeń na rynkach na żywo. Kliknij poniższy baner, aby zarejestrować się na DARMOWE webinary handlowe!

    Jak działa dźwignia na rynku Forex?

    Powiedzmy, że inwestor ma na swoim koncie handlowym 1000 USD. Zwykła partia „1 naMetaTrader 4 to 100 000 jednostek walutowych. Ponieważ w Admiral Markets można handlować mini, a nawet mikro lotami, depozyt tej wielkości pozwoliłby traderowi na otwarcie mikro lotów (0,01 jednego lota lub 1000 jednostek walutowych) bez stosowanej dźwigni. Ponieważ jednak trader zwykle szukałby około 2% zwrotu z transakcji, może on być równy tylko 20 USD.

    Dlatego wielu traderów decyduje się na zastosowanie dźwigni finansowej, znanej również jako dźwignia finansowa, w swoim handlu – aby rozmiar pozycji handlowej i zyski mogły być wyższe. Załóżmy, że trader z saldem na koncie 1000 USD chce handlować dużymi kwotami, a jego broker zapewnia dźwignię 1: 500. W ten sposób trader może otworzyć pozycję o wielkości do 5 lotów, jeśli jest ona denominowana w USD. Innymi słowy, 1000 USD * 500 (dźwignia finansowa) odpowiadałoby maksymalnej wielkości 500000 USD dla pozycji. Przedsiębiorca może w rzeczywistości zażądać zamówień o wartości 500 razy większej niż jego depozyt.

    W ten sposób, jeśli zostanie zastosowana dźwignia 1: 500, trader zarabiałby 500 USD zamiast 1 USD. Oczywiście ważne jest, aby stwierdzić, że przedsiębiorca może stracić środki tak szybko, jak to możliwe, aby je zdobyć. Teraz, gdy już zrozumieliśmy definicję i praktyczny przykład dźwigni finansowej, przyjrzyjmy się bardziej szczegółowo jej zastosowaniu i dowiedzmy się, jaki jest najlepszy możliwy poziom dźwigni finansowej w handlu walutami. Admiral Markets oferuje różne dźwignie, które zależą od statusu klienta zgodnie z warunkami Admiral Markets Pro.

    Dla klientów detalicznych dostępne są dźwignie do 1:30 dla par walutowych i 1:20 dla indeksów. Dla klientów profesjonalnych dostępna jest maksymalna dźwignia do 1: 500 dla par walutowych, indeksów, energii i metali szlachetnych. Użytkownicy mogą również uczestniczyć w handlu kontraktami futures na kontrakty CFD na waluty, akcje i towary. Zarówno status detaliczny, jak i profesjonalny wiążą się z własnymi unikalnymi korzyściami i kompromisami, dlatego dobrze jest je dokładnie zbadać przed rozpoczęciem handlu. Dowiedz się już dziś, czy kwalifikujesz się na profesjonalne warunki, aby zmaksymalizować swój potencjał handlowy i utrzymać dźwignię finansową tam, gdzie chcesz!

    Jakiej dźwigni użyć na rynku Forex

    Trudno jest określić najlepszy poziom, z którego należy skorzystać, ponieważ zależy to głównie od strategii tradera i faktycznej wizji nadchodzących ruchów na rynku. Z reguły im dłużej spodziewasz się utrzymać otwartą pozycję, tym mniejsza powinna być dźwignia. Byłoby to logiczne, ponieważ długie pozycje są zwykle otwierane, gdy spodziewane są duże ruchy na rynku. Jednak gdy szukasz długoterminowej pozycji, będziesz chciał uniknąć „Stopped Out z powodu wahań na rynku.

    W przeciwieństwie do tego, gdy trader otwiera pozycję, która ma trwać kilka minut lub nawet sekund, jego głównym celem jest wyciągnięcie maksymalnej kwoty zysku w ograniczonym czasie. Jaka jest najlepsza dźwignia na rynku Forex w tym przypadku? Zwykle taka osoba dążyłaby do zatrudnienia wysokiej lub w niektórych przypadkach możliwie najwyższej marży, aby zapewnić osiągnięcie jak największego zysku, przy niewielkich wahaniach rynkowych.

    Z tego widać, że wskaźnik marży silnie zależy od strategii, która będzie stosowana. Aby dać ci lepszy przegląd, scalperzy i traderzy typu breakout starają się używać jak największej dźwigni, ponieważ zwykle szukają szybkich transakcji. Inwestorzy pozycyjni często handlują z niską dźwignią lub wcale. Pożądana dźwignia dla tradera pozycyjnego zwykle zaczyna się od 5: 1 i rośnie do około 20: 1.

    Podczas skalpowania inwestorzy zwykle stosują dźwignię, która zaczyna się od 50: 1 i może sięgać nawet 500: 1. Znajomość efektu dźwigni finansowej i optymalnego współczynnika lewarowania na rynku Forex jest kluczowa dla udanej strategii handlowej, ponieważ nigdy nie chcesz overtrade, ale zawsze chcesz być w stanie wycisnąć maksimum z potencjalnie dochodowych transakcji. Zwykle traderowi zaleca się eksperymentowanie z dźwignią finansową w ramach swojej strategii, aby znaleźć najbardziej odpowiednią.

    Aby dowiedzieć się więcej o tym, dlaczego niższa dźwignia jest dobra dla handlowców detalicznych i jaki jest wskaźnik sukcesu dla wysokiej i niskiej dźwigni, obejrzyj to bezpłatne webinarium tutaj:

    Handel kryptowalutami na marży

    Handel kryptograficzny z dźwignią również stał się bardzo popularny w ostatnich latach i wielu traderów stosuje podobne strategie w handlu na rynku Forex, jak w przypadku handlu walutami cyfrowymi. Wielu brokerów oferuje obecnie handel z depozytem zabezpieczającym na kontraktach CFD na kryptowaluty. Oznacza to, że inwestorzy mogą spekulować na temat kierunku cen kryptowaluty bez posiadania aktywów bazowych, przechowywania ich i korzystania z nieregulowanych giełd kryptowalut.

    Handel z dźwignią Bitcoin jest również możliwy. Jednak w przypadku handlu na rynkach kryptowalut z depozytem zabezpieczającym kwota oferowana przez brokerów jest bardziej ograniczona ze względu na bardzo zmienny charakter kryptowalut. Dzięki Admiral Markets klienci detaliczni mogą handlować kontraktami CFD na kryptowaluty, takie jak bitcoin, z dźwignią 1: 2.

    Oferty brokerów walutowych

    W przeciwieństwie do kontraktów futures i maklerów giełdowych, którzy oferują ograniczoną marżę lub nie oferują jej wcale, oferty brokerów walutowych są znacznie bardziej atrakcyjne dla inwestorów, którzy chcą cieszyć się maksymalnym poziomem dźwigni. Trudno jest wskazać rozmiar depozytu zabezpieczającego, którego powinien szukać inwestor na rynku Forex, jednak większość brokerów Forex na rynku oferuje handel oparty na marży, który jest dostępny od 2: 1 na kryptowalutowych kontraktach CFD, aż do 1000: 1 . Zależy to jednak również od tego, czy broker jest podmiotem regulowanym, czy nie.

    Brokerzy, którzy są regulowani przez znane organy regulacyjne, takie jak UK Financial Conduct Authority, Cyprus Securities and Exchange Commission oraz Australian Securities and Investments Commission, oferują ograniczoną marżę klientom sklasyfikowanym jako detaliczni. Zwykle wynosi to średnio 30: 1 dla klientów sklasyfikowanych jako „detaliczni. Istnieje również wielu brokerów, którzy mogą zapewnić marżę 1: 500.

    Ponadto, w bardzo rzadkich przypadkach możliwe jest otwarcie konta u brokera, który dostarcza 1000: 1, jednak niewielu traderów chciałoby użyć dźwigni na tym poziomie.

    Jak zmienić dźwignię na rynku Forex

    Gdy zaczniesz handlować z określonym brokerem walutowym, możesz chcieć zmodyfikować dostępny margines. To zależy od brokera. Dzięki Admiral Markets możesz skorzystać ze standardowej procedury branżowej, która obejmuje uwierzytelnienie w Gabinecie Inwestora, wybór rachunku i zmianę dostępnej dźwigni. Ta akcja ma natychmiastowy skutek, więc zachowaj ostrożność, jeśli masz otwarte pozycje podczas próby obniżenia poziomu depozytu zabezpieczającego.

    Innym ważnym aspektem, o którym należy pamiętać, jest to, że depozyt zabezpieczający jest powiązany z poziomem depozytu na koncie, więc czasami przy wpłacie dodatkowych środków na konto można zmniejszyć marżę w handlu walutami. Na przykład broker może oferować transakcje z depozytem zabezpieczającym w wysokości 1: 500 na depozytach poniżej 1000 USD i marżę w wysokości 1: 200 na depozytach między 1000 a 5000 USD.

    Gdy trader ma 950 USD i otworzy 3 lotową pozycję na EURUSD, może zdecydować o wpłacie nieco większej kwoty, aby utrzymać wymagany depozyt zabezpieczający, ale kiedy nastąpi depozyt, dźwignia zostanie zmieniona, a pozycja może zostać zamknięta, gdy Stop Nasz poziom został osiągnięty.

    Wniosek

    Mamy nadzieję, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i że do tej pory jasno zrozumiałeś naturę dźwigni finansowej, jak obliczyć dźwignię na rynku Forex i jak może być równie przydatna lub szkodliwa dla Twojej strategii handlowej. Ważne jest, aby stwierdzić, że handel na rynku Forex z depozytem zabezpieczającym jest dość ryzykownym procesem, a Twój depozyt może zostać szybko utracony, jeśli handlujesz z dużym marginesem. Staraj się unikać handlu z wysokim poziomem dźwigni finansowej, kiedy zaczynasz i zanim zdobędziesz wystarczające doświadczenie.

    Handluj z Admiral Markets

    Jeśli czujesz się zainspirowany do rozpoczęcia handlu lub ten artykuł dostarczył dodatkowych informacji na temat Twojej dotychczasowej wiedzy na temat handlu, być może ucieszy Cię fakt, że Admiral Markets zapewnia możliwość handlu na rynku Forex i CFD na ponad 80 walutach, z najnowsze aktualizacje rynkowe i analizy techniczne za DARMO! Kliknij poniższy baner, aby otworzyć swoje konto rzeczywiste już dziś!

    O Admiral Markets

    Admiral Markets to wielokrotnie nagradzany, regulowany na całym świecie broker Forex i CFD, oferujący obrót ponad 8 000 instrumentów finansowych za pośrednictwem najpopularniejszych platform handlowych na świecie: MetaTrader 4 i MetaTrader 5. Zacznij handlować już dziś!

    Niniejszy materiał nie zawiera i nie powinien być interpretowany jako zawierający porady inwestycyjne, rekomendacje inwestycyjne, ofertę lub zaproszenie do jakichkolwiek transakcji na instrumentach finansowych. Należy pamiętać, że taka analiza handlu nie jest wiarygodnym wskaźnikiem jakichkolwiek bieżących lub przyszłych wyników, ponieważ okoliczności mogą się zmieniać w czasie. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zasięgnąć porady niezależnych doradców finansowych, aby upewnić się, że rozumiesz ryzyko.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy